Σε μια εποχή πολιτικής καταπίεσης, ο Πελοπίδας προσπαθεί να επιβιώσει παίζοντας τρομπόνι σε μια μπάντα. Όταν ανακαλύπτει ότι η μουσική του χρησιμοποιείται από τις αρχές για να συγκαλύπτει τις κραυγές των βασανιζόμενων συμπολιτών του, έρχεται αντιμέτωπος με ένα εσωτερικό δίλημμα. Η πορεία του βολεμένου μικροαστού προς την πολιτική και κοινωνική συνειδητοποίηση, γίνεται πρόσχημα γι' αυτό το σημαντικό έργο-κριτική του σύγχρονου Έλληνα, που ίσως και να κρύβει, βαθιά μέσα του, έναν επαναστάτη.